霍东收到了韩当的送来的战报，韩当在五月份的时候对危须发动了攻击。
危须连同山国、尉黎、龟兹一起迎战韩当的兵马。
这些西域诸国还是低估了韩当的兵马的战斗力，他们以为凭借城池可以消耗韩当的兵马。
当火油罐投到城墙上时，这些西域人就慌乱起来，接着城墙被炸药炸塌，顿时城里的西域人开始慌乱起来。
一些西域人见大势已去，打开城门想要逃跑,但被韩当的骑兵直接给堵住了。
韩当打败危须、山国、尉黎、龟兹的联军后，向延城挺进。
韩当缴获了许多的黄金、马匹，派人给霍东送了过来。
其实韩当还想把一些西域美女送过来，但这样会耽搁时间，再者担心蔡琰记恨他，便作罢了。
到了六月中旬，霍东收到消息说曹操带着夏侯渊的大军正在进攻徐州的消息。
驻扎在南阳郡的徐荣、江夏郡的高顺都先后请示霍东是否向豫州发起进攻，夏侯渊的军队一调走,豫州在二人面前就没有屏障了。
霍东让二人不要进攻，而是开始扩充兵马。
现在霍东拥有五州之地，能养得起更多的兵马了，于是霍东决定扩充兵马。
霍东让典韦把步兵扩充到七千人，重步兵五百人，重骑为五百骑。
驻守荆州江夏郡的高顺的陷阵营扩充到七千人。
驻守荆州长沙郡的孙柳的步兵将扩充到七千人，其中黄忠为孙柳的副将。
在西域征战的韩当的骑兵还将保持在四千，但步兵扩充到三千人。
雁门郡的张辽把骑兵扩充到四千，步兵还是两千。
在阴山的徐晃把骑兵扩充到七千，同时组建五百重骑，韩当在西域那里缴获了许多健硕的马匹，不缺高大的马匹。
徐晃这里是北大门，不容有失，将来霍东征战鲜卑，还要从阴山这里北上。
在南阳郡的徐荣部，骑兵还是保持在三千，步兵扩充到四千。
在成都的孙建的步兵扩充到六千。
驻守桂阳郡的张济所部骑兵将扩到三千，步兵扩到三千。
现在赵云正在驻守在永昌郡,霍东让赵云把骑兵扩到三千,步兵也扩到三千。
现在永昌郡已经被站稳了，等到赵云扩充完兵马，霍东将让赵云去牂牁郡，准备攻打交州，最先攻打交趾郡，
在弘农郡的岳云的骑兵扩充到两千，步兵也扩充到两千。
接替岳云守在关中的曲靖所部骑兵还保持在一千，步兵扩充到两千。
甘宁的水师扩充到五千人，为将来攻打扬州做准备。
上党郡的苏吕把步兵扩充到四千，他这四千兵马只需要驻守上党郡就可，不需要随着霍东征战，只要上党郡不失，河东郡将会保持安全。
霍东让与徐荣一起守卫南阳郡的郡尉田豫把步兵扩充到三千，骑兵还保持在一千。
南阳郡是重要的人口大郡，地势像个大盆地，没有什么险关可以依托，所以霍东让田豫、徐荣的兵马一起驻守在这里，确保这里万无一失。
霍东又让周同、赵伟各统领五百善于特战的兵士。
不算商队的兵士与各县的县兵，扩充完兵马后，霍东将有两万八千的骑兵,五万两千五百的骑兵，还有五千的水师。
在霍东的部下忙着扩充兵马的时候，曹操带着兵马攻打徐州。
许多曹操的旧将看见曹操杀过来了，便直接开城投降，再加上许多徐州东的士族也认为曹操比刘备更能成就大业，于是也重新站到曹操这里，让曹操的大军如入无人之境，快速的收复了许多县城。
曹操的兵马越打越多，刘备的兵马越打越少，让刘备急躁起来，他不想让好不容易再次夺回的徐州就这样被曹操夺走。
刘备与曹操进行决战时，刘备的部下却临战时叛变，被曹操的大军轻松打败。
刘备带着残兵北上去了青州，准备投靠袁绍。
都说吕布是三姓家奴，刘备只多不少，刘备先是投靠公孙瓒，然后又投占据徐州的陶谦。吕布把徐州夺了之后，刘备不得已又投靠了吕布，吕布败了之后，刘备又投靠了曹操，现在又要投靠袁绍。
刘备带着残兵跑了，却把驻守下邳的关羽留了下来。
曹操非常想把关羽收入帐下，便让人尝试去劝降。
但关心誓死不降，于是曹操只能下令攻之，但令部下不准轻易射杀关羽。
下邳城内也有曹操的旧部，在曹操攻城的时候打开了城门，于是曹操的大军轻易的杀入了城内。
关羽身边的兵士越来越少，最后退守在一个城楼里。
如果曹操点燃大火，可以把关羽困死在城楼里，但曹操想再试着招降关羽，于是再次派人去尝试一下。
曹操为了让关羽投靠自己，许诺如果将来有了刘备的音讯，关羽可以立刻去寻刘备，而曹操绝不阻拦。
城楼里的关羽听到曹操的条件后便心生动摇，又看见兄长的妻妾，如果自己战死，这些嫂夫人也不会有好下场。
在有了曹操的承诺的前提下，最终关羽选择投降。
曹操见关羽带着人从城楼里面出来后，顿时大喜，赶紧迎了上去，然后就让部下设宴，并且让人寻来婢女伺候刘备的家眷。
曹操平定了徐州后，不敢多待，赶紧返回官渡。
曹操在征伐徐州前说袁绍见事迟，事实正如曹操所说，当袁绍得知曹操去攻打徐州时，对是否进攻曹操的营垒有些迟疑。
之前袁绍因为霍东快速攻下荆州，导致袁绍有些心急，便下令进攻敌军的营垒，营垒没有攻破，反而损失了不少的将士，这让袁绍担心再次进攻后，还会无功而返。
当袁绍终于忍不住要进攻的时候，曹操平定徐州的消息传来了。
这不由的让袁绍有些懊悔自己没有早日下定决心。
令袁绍比较欣慰的是刘备投靠了过来。
之前刘备打着解救天子的名义反曹，如今刘备投靠袁绍，这无疑可以进一步表明袁绍此次南征是政治正确，曹操是挟持天子的奸臣。
袁绍令自己的儿子袁谭一定要好好招待刘备，并督促刘备抓紧来到邺城。