北斗星司此前在调查一个不可思议的事件。
事件第一次被确认是在4个月前，美国伊利诺伊州的一个小镇。在星球六的午后，电影院内发生了凄惨的杀戮。被害者是13个年轻人。全员浑身上下都被咬碎了，惨遭杀害。
接到报案后匆忙赶来的两名警察所看到的是，最后一个牺牲者的头颅被像蜥蜴一样的怪物咬掉一大块的瞬间。这难以置信的场面令人感到恐惧，警察们向怪物开枪射击。通常来说，这是毫无意义的行为，警察们肯定也会沦为下一个牺牲者。但是，怪物在中弹的同时，倒地，然后死了。不再是刚才那个狰狞可怕的样子，而是变成了警官们也认识的那个爽朗的电影院清洁员的样子。
第二起事件是在三个月前，发生在中国福建省的一个小渔村。
事件的经过大致和美国那起案件的情况差不多。这次有30个人被像深海鱼一样的怪物咬死了。警察射杀怪物时，怪物以生活在渔村的年轻渔夫的姿态毙命了。
在那之后，2个月前的意大利、1个月前的德国也都发生了同样的事件。
四起事件的共同点是：进行大量杀戮的怪物既不是外星人，也不是宇宙怪兽，而是附身于人类的某种“东西”。现场附近的无线电能收到像咒语一般的奇怪电波。更值得一提的是，监控录像还拍到了身着黑衣的一名女子和两个男子的身影。
北斗根据百慕拉的指示追踪该事件，解析奇怪的电波，并要查明三名黑衣男女的真实身份。
现在，他们三人出现在了日本，正前往着向湾区的某个地方。
“这里是……”
暗中尾随的北斗，来到了一个已经沦为废墟的巨大造船厂。三个黑衣人，消失在那其中。
到底是要像这样继续独自追踪呢，还是应先向科特队的进次郎和诸星请求支援
暗中跟踪的北斗迎头赶到的是已经成为废墟的巨大造船厂。黑色装束的3人，消失在其中。
是继续单独跟踪，还是向科特队的进次郎和诸星请求支援呢？
答案马上就有了。这件事就由自己先来解决。报告在那之后再写就行了。
正当北斗侵入废墟，对那消失的三人的踪影一探究竟时——嘶嘶！背后有什么动静。
毫不犹豫地穿上AceSuit。就在北斗准备迎击来袭者而摆好姿势时，突然，从黑暗之中传来猛烈的奇怪电波，耳朵——不对，是脑细胞遭到冲击。
“呜啊啊啊啊！”
在极度的痛苦中跪倒在地的北斗看到了，黑暗中从头顶袭来的——黑色ULTRAMAN的身影。
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