第二日一早，汉军驻扎的孤山下，张郃在百余名魏兵的簇拥下，亲自来到南面山脚，并令人上山带话，请关索前来答话。
关索清楚张郃此举是为了确认自己究竟在不在山上，他也不故弄玄虚，带着谢金、葛宪与数十名蛮兵，骑着奔云白马，手持赤血大刀，来到山下，对着前方一众魏军高喝道：“大汉平北将军关索在此！”
人的名，树的影，听到“关索”二字，许多魏兵皆是脸色大变，连张郃也不由得微微动容，忍不住高声问道：“足下便是关索？”
“正是！”关索傲然笑道，“想必汝便是张郃张雋义，请我到此，究竟有何言语？”
在得到身边士卒的确认后，张郃心中大喜，随即厉声道：“关索，你大难临头，尚不自知！我今统雄兵数万，将此山围得水泄不通，除非你肋生双翼，否则决计无法逃脱！”
“我念你少年英才，有意放你一条生路！你若肯倒戈投降，我主圣上宽宏大量，仍对你委以重任！”
前面的劝降言语，关索还能当耳旁风，但听到“曹丕宽宏大量”，关索实在是忍不住了，竟仰天放声长笑，听得一众魏兵皆是面面相觑。张郃本人见关索如此无礼，也是愠怒不已。
“呵，张郃老贼，我知你从军数十年，身经百战。但今日之势，只怕未必如你所愿！”关索笑完后，方才自信地回应道，“我劝你不必对我留情，来日交战，我可指着你项上人头，让我加官进爵呢！”
“关索小儿，休要猖狂！”张郃脾气再好，也受不了关索接连挑衅，顿时怒骂道，“你既不识时务，来日定要你死无葬身之地！”
“多说无益！战场上方见真章！”关索刀指张郃，大喝道，“就算你是魏军名将，也休想攻上山来！”
张郃摇头冷笑，不再与关索多费口舌，转身回去，准备交战事宜。
但诚如关索想的那样，第一日，魏军只是围而不攻，只是派大量斥候在山脚附近密切注意山顶的情况，正值六月酷热，两军将士皆不轻松。关索为了保证三百蛮兵的战斗力，除了轮流放哨的士卒外，大部分都在帐中小憩，吃干粮，饮壶水。
而魏军寨中的储备用水因为行军赶路的缘故，已使用殆尽张郃一面令士卒跟着向导四处取水，一面令人掘地三尺，试图挖出地下水饮用。只是凉州一带的水源本就稀少，加上天气炎热，许多河流已经竭尽干涸，地下水也寥寥无几，因此取水任务十分艰难。
离魏军营寨最近的一条洮水虽然管够，却又被汉军把控，对魏军造成了极大的影响，等到了当天傍晚，许多魏军将士口干舌燥，不由得怨声载道。
张郃站在山下，饮了一口杯中所剩无几的水，心中微叹：“虽然将关索成功困在山上，但对我军来说，亦产生了许多不便……只怕也坚持不了几天……”
但一想到山上的汉军正饱受更为严酷的炙热，张郃立刻唤来几名斥候，正色问道：“今日这山上可曾有炊烟？”
“未曾。”几名斥候从各个方向监视山头，皆是摇头回答，“山上蜀兵并无任何举动……”
“看来蜀军今日也一定滴水未饮……”
如果严重缺水，汉军只怕连锅都揭不开了，想到这里，张郃心中顿时有了主意。
与此同时，趁着太阳下山天气凉快，关索与马谡也来到山崖边，远远地眺望魏军营寨。
“山下的魏军似乎也开始陆续抱怨……”马谡隐约听到了一些声响，忍不住称赞道，“果然一切不出关将军所料！”
“魏军遭遇比我想得更为恶劣，想必张郃不会再等了！我军今日只食干粮，避免升起炊烟，必会让他以为山上同样缺水。”关索正色道，“速令全营将士提高警惕，魏军明日定会大举攻山！”
当夜，三百蛮兵枕戈待旦，所有弓弩箭矢、滚木礌石、引火之物，甚至连那两百个酒坛都堆在寨中空地处，方便拿取，山崖各处皆有蛮兵轮流监视魏军。至于关索本人，干脆不脱衣甲，露宿账外，方便第一时间应对敌情。
到了次日卯时，一名蛮兵放哨突然惊呼一声：“魏军攻山了！”
此话一出，寨中将士顿时先后惊醒，关索立刻翻身跳起，大喝道：“诸位将士，速到南门集合！”
此刻正是黎明，天气凉爽，张郃认为此刻攻山，可以减少魏军所受的煎熬，他遂将寨中全部的饮用水分给了万余将士，并高声激励众人，若想不渴死在此地，便要杀到洮水岸边，因此今日定要一战击溃汉军，擒杀关索。
带着建功立业与绝地求生的决心，万余魏军倾巢而出，先向关索所在的山峰发起了冲击。由于山路并非十分开阔，张郃便令所有士卒弃马步行，前队千余军士顶起盾牌，为大队人马开路，另有两千名刀盾兵在阵中为大军防御。
“不好，魏军攻山了！”
另一处汉军营寨，王平和鲍义等人也看到张郃率众大举进攻，同样着急不已。鲍义更是向王平请战道：“王将军，魏军集体攻山，平北将军区区三百人马如何抵挡，不如全军过去支援！”
“不可！”王平虽是担心，但也坚决地摇了摇头，“平北将军临行前，特意嘱托我，要等山上大旗招展，方可出击！”
“平北将军绝非有勇无谋之人，我信他定有破敌良策！”王平回想起当初关索成竹在胸的样子，就觉得事情也许远非自己所能预料的。
退一万步说，关索若真的不幸阵亡，大批蛮兵位于洮水岸边，王平也要设法将他们带回马超那里复命，决不能义气用事，让国家白白损失这么多精锐。
此刻，关索与马谡、赵统等人已经聚集在山顶南面的路口。看到魏军盾兵的数量不多，关索忍不住笑道：“张郃为尽快救援狄道，此行便已骑兵为主，只是今日之战，倒要让他尝尝无马的滋味。”
这也是为何诸葛亮北伐想先攻凉州的缘故，凉州山川较多，魏军骑兵因为地形，难以发挥最大的实力。若是到了相对平坦的雍州，那么汉军便很难应对魏军骑兵的突刺冲锋。
“话虽如此，将军打算如何拒敌？”面对茫茫众多的魏兵，第一次临敌的马谡显然有些心慌。
马谡本来建议关索在半山腰处立拒马、石堆，然后在山上配合箭矢，既可保证自身安全，又可大面积阻击魏军。可关索偏偏要在山顶路口处设下阻绊，让马谡实在是不明白了。
“先用这些小石块吧！”
关索早就想好对策，他从身后的滚石中捡起一块拳头般大小的圆石，接着便对着一众蛮兵说道：“汝等看好了！”
然而出乎众人意料的是，关索来到山崖边，却突然一个转身，背对山下的魏兵。马谡不明白关索想要干什么，正要开口询问，只见关索突然把圆石放在肩窝上，随即暴喝一声，身子快速一转，右手猛地向前一推，那圆石顷刻间宛如流星一般，朝着山下飞去。
一名举盾的魏兵只觉得眼前一花，盾牌还没来得及遮住脸部，便只听“咔嚓”一声，那圆石直接将木盾砸出一个缺口，又狠狠地砸中那魏兵的脑门。此人连哼都没哼一声，便瘫软地倒了下去，脑门已然被砸出一个血坑……
“这，这足有四五十步远啊……”马谡与众蛮兵没想到关索竟然能将石块扔地那么远，皆是看得目瞪口呆。
“快快快！你等也来！”关索则是火急火燎地对蛮兵们叫道，“时间紧迫，我只教你们一遍，用心听好了！”