会稽城，位永兴、上虞二县之间，南有会稽山，北则为海湾，地扼会稽郡南下的咽喉。会稽城历史颇为悠久，传大禹曾会诸侯于此，故而得名会稽（会集之意）。
建安元年，孙策由王朗手中夺取会稽城。事隔六年之后，会稽城的归属又将面临变更。自建安七年二月十二日起，魏延大军以围三阙一之势包围会稽城。会稽太守吕岱只能凭借手中仅有的2000兵据城死守。
二月十四日，全琮率本部1000军连扫余姚、上虞二县，赶至会稽城下与魏延汇合。全琮本是奉命从海路佯袭会稽、借以吸引吕岱注意，从而配合魏延大军强渡富春江。当吕岱察觉中计退守会稽城后，全琮敏锐地捕捉到了战机，果断自余姚登陆，借着吕岱仓促回撤造成的混乱，轻松攻取余姚、上虞二县。全氏一族与会稽大大小小的宗族关系大都比较密切，全琮攻取两县后，亲自登门拜访了县中的几大宗族，委托他们稳定县中局面。随后，全琮才领军与魏延汇合，参与会稽城的攻略。
围城之后，魏延耐住自己的性子，一连3、4日只是围而不打，甚至连吕岱派出向贺齐求援的使者都未安排人拦截，仿佛就是要与吕岱进行持久之战。吕岱起先还有些不解，但随后会过意来——显然，魏延是准备以吕岱和会稽城为饵，引诱贺齐回师救援，而后以逸待劳一举将贺齐击破。除吕岱手中的2000军外，整个会稽郡也就仅只有贺齐麾下有数千兵马了。一旦贺齐军被破，会稽郡于刘备军而言便是唾手可得。
虽洞察了魏延的计划，但吕岱却是一点对策也无。全郡的粮草辎重大都囤积在会稽城中，即便贺齐不回援，要不了几日其粮草也会耗尽，到时便不战自溃了。对吕岱而言，惟一的希望便是贺齐能够识破诡计，并顺利将魏延击退。但这希望，却实在有些渺茫……
至围城的第五日，魏延突然对会稽城发起强大的“攻势”。上百支箭从东、西、北三面被射入城中，奇怪的是，每支箭都没有箭头，箭身之上却都绑着一封绢书。每封绢书的内容都一样——由陆逊起草，征虏将军、丹阳太守张飞，吴郡太守全范等州郡大吏署名的《告会稽百姓文》。文中批驳了孙氏政权的残暴不仁，并大肆宣扬了孙权军前番累战累败的景况。另一面，文中又叙述了刘皇叔是如何勤政爱民。文章最后要求会稽诸宗族、所有百姓尽快弃暗投明。
陆逊此篇文章，仅只不到800字，但文笔犀利，极具鼓动性。吕岱看后，既惊其文才，又摄其可能会带来的负面影响，遂急命守卒将所有绢书回收。但尽管如此，仍有数十张绢书落入城中诸宗族大户之手。一时间，城中更是暗流涌动。
围城的第八日。会稽望族钟离氏、吴氏、骆氏突然联手向吕岱发难。意欲献城归降。这三大宗族非但人、财、物力雄厚、在会稽的影响力更是其他宗族难以匹敌。吕岱本与这三大宗族关系不错，万万没有想到在最艰难的时候，他们居然会倒戈一击。促不及防之下。吕岱虽极力想将形势控制下来，但仍是无力回天——吕岱麾下2000兵马，其中居然有近一半是从钟离、吴、骆三族借调过来的私兵。三族倒戈时，这些私兵毫无疑问地跟随原来的家族。
会稽城中的内乱，很快便被魏延、廖化等人察觉。陆逊认为，城中内乱必是有宗族大户对吕岱倒戈相向。陆逊向魏延提议，由于情况发生变化，应当改变“围点打援”的原定计划，即刻出兵攻城，借以策应城中宗族，乘机一举夺城。
简单商议之后，魏延认可陆逊的提议。随即，魏延、廖化各领一军从东、西两门同时发起攻击。会稽城中守军原本便不多，因内乱的缘故又分为两边相互厮杀，太守吕岱更是被“叛军”死死纠缠。魏延和廖化的攻城几乎遭遇不到任何抵抗，不到两盏茶的工夫，狼牙营第一曲在其军司马蔡行的率领下，先登攻上西城楼。将为数不多的守军压制后，蔡行命人打开西城门。其余士兵从城门一拥而入。不多时，魏延也领军攻破东城。
随着魏延、廖化大军的攻入，城中形势彻底逆转，吕岱再无回天之力。百般无奈之下，吕岱率领仍效忠于他的百余名士兵奋力从南城突围。魏延也不着急追赶吕岱，反而先命大军稳定住城中局势。
待局面稍稍稳定后，钟离氏、吴氏、骆氏三族地族长求见魏延，表示了对刘备的臣服之心，并主动提出每族向魏延提供私兵千人、粮食千石，以充军用。魏延毫不谦让地接受了三位族长的美意。
一个时辰后，全琮押解着吕岱返回会稽城。率军攻城时，魏延早想到守军脱逃地可能，便命全琮领一部兵马埋伏在城南要冲之处。当吕岱领着少数残兵逃至伏击圈时，全琮突起发难。吕岱虽奋力抵抗，但终是寡不敌众，最后被全琮生擒。
郡治告破，太守被擒，经此一役，会稽战事的大局便已定下。尽管平越校尉贺齐仍领有数千兵马，但回天已是无力——贺齐虽擅用兵，但魏延、廖化也并非庸手。更关键的是，以钟离、吴、骆为首的会稽宗族大半已经倒戈，注定贺齐无法再获得半点支持。甚至，贺齐麾下士卒中有近半也是来自各大宗族，这些士兵随时都有可能对贺齐反戈一击……
攻克会稽之后，魏延一面派遣快马急向吴郡、丹阳报捷，另一面则派遣使者拿着加盖会稽太守印信的通牒，前往会稽各县，斥令诸县归降。
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会稽郡永康县之北10里，一支4000余人的兵马正在做短暂的屯驻休整。
平越校尉贺齐与麾下各曲的都尉围成一圈，面色阴翳地商议着什么。在他们几人中间，是一名身负重伤的士卒。
“……大人，会稽城当真失陷了么？”一名都尉不敢置信地说道。
“这怎么可能？”另一名都尉厉声驳斥道，“以会稽城的城防，加上太守大人亲自坐镇，怎么可能如此轻易地失陷。”
“……”贺齐仔细端详着手中绢书通牒，默然不语地思索着什么。贺齐与山越地战事本已进入最关键的时刻——贺齐率军与近乎十倍地山越军周旋，一月的时间连胜6仗，破敌5000余人，自损不足千人。面对用兵奇谲的贺齐，山越军如大锤砸蚁，有力无处使。兵员、士气、信心被不断消磨。贺齐相信。只要能够再胜1～2仗，数万山越大军必然彻底溃败。届时充兵补户，便可予取予求。
然而，就在这最关键的时刻，吕岱的求援使者赶到——刘备大军突破富春江，会稽岌岌可危，吕岱命贺齐急速回援。
功败垂成！但贺齐却无暇懊恼——会稽城若失，吕岱若失，后果将不堪设想，回援已是必然。打定主意之后。贺齐命士卒精心做了一番布置。借以迷惑山越军。随即，贺齐领军乘夜色回撤，一连急赶了两日路。终于抵达永康县。但就在这时，前方探路的斥候捕获一骑可疑快马，并从那人身上搜出招降通牒一封。最让人震惊的是，通牒上居然道会稽城已然失陷、甚至连吕岱都已被俘。
“大人，大人！您怎样看？”
“通牒上的内容恐怕是真的……”贺齐面色严肃，沉声答道。
“但会稽城怎会如此轻易就失陷？”先前那名都尉不解问道。
“或许……敌军有内应……”贺齐沉吟着说道，“吴郡的全范老贼与我会稽许多宗族关系莫逆，前些日我便听闻有人与其秘密联系。恐怕就是这些不轨之徒协助刘备军攻陷了会稽城！”
“大人，我等即刻杀回会稽城，救出太守大人！”另一都尉急声请命道。
“……”思索了许久。贺齐缓缓摇头说道，“不可！若此时杀回，非但救不出太守大人，连我等也将死无葬身之地。失却了会稽城，我军粮草辎重已断，而且敌情不明，贸然行动实在太过不智。”
“大人，那我等该当如何？”
“即刻派遣快马绕道前往柴桑，向主公禀明会稽之事。另加派细作往会稽城方向打探情况。然后再做决定！我军就暂且驻扎在永康……”贺齐望了一眼会稽城所在方向，沉声说道。
其实，贺齐自己的家人也正在会稽城中……
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荆州，襄阳城
州牧府议事厅中，正进行着激烈的争论。
“主公，马超生性如狼，不可豢养。而今他势穷力孤，尤敢夺主公之地，难以想见，一旦其羽翼再丰，又将如何？”剻越面色凛然，昂声向刘表劝荐道，“主公宜立斩马超使者，而后兴兵夺回上庸。”
“哈哈哈……”厅下的马超使者法正哈哈大笑起来，“久闻剻异度乃荆襄奇才，今日一见，不过耳耳……”
刘表冷冷地看着法正，一语不发。多日前，刘表突然得报，上庸遭马超奇袭，已然失陷。问讯后，刘表又惊又怒，便欲发兵夺回上庸。但兵尚未发，马超的使者法正却已先行赶到襄阳。
“如此老套伎俩，尤自卖弄！”剻越不屑地冷笑说道，“饶你有舌璨莲花之能，今日难逃一死！”
“死？纵死又有何惧！”法正昂然说道，“今日砍得了法正之头，却砍不断是非曲直！”
“剻大人何必如此忌惮他人说辞？”对面的蔡瑁笑笑说道，“主公，我倒以为，听听此人的说辞也无妨！”
“……嗯！”刘表思索片刻，缓缓点了点头。
“多谢荆州牧大人！”法正躬身行了一礼，侃侃说道，“剻大人适才之言谬太多矣。其一，以马将军比作狼，何其谬哉。狼性凉薄、无情，马将军世代将门之后，忠贞之士也。为解救天子于国贼曹操之手，马将军亲率大军奋战雍、司二州，最终虽兵败收场，但试问，天下间又有几人能做到马将军如此地步？此番马将军擅攻上庸，其实也迫不得已。若非粮草断绝，覆亡在即，马将军断不可能行此不义气之举。若不能即刻取得一城半县，则我方万余将士恐怕无一人可活。故而，还请州牧大人体谅马将军的苦楚！”
顿了顿，法正继续说道：“马将军擅取上庸后，心中不安非常，惟恐州牧大人见怪，故特命小人为使，向州牧大人请罪！”
“哼！”下首的平寇中郎将刘磐冷哼说道，“马超的确不安。不过恐怕是害怕州牧兴兵找他算帐！以他那些残败之兵，我荆州大军可一击而破！”荆州群臣也已知晓曹、马、韩三方大战之事。
“呵呵……”法正微微一笑，从容说道，“诸位或许也已知晓雍司之事。马将军虽兵败收场，但诸位其经过？马将军以数万铁骑横扫雍、司二州，十数万曹军难挡锋芒，溃不成军。即便曹操亲至，也只敢龟缩虎牢雄关不出，此事诸位可知？若非有韩遂奸贼反戈相向，劫杀马老将军，断马将军后路，此贼又与曹操携手，以近20万之众两面夹击，马将军兵只数万如何能够抵挡。但即便如此，马将军依然可以痛击曹、韩两贼，全身而退。这等战力，世间又有几旅？”
“荆州牧大人汉室宗亲，名望天下所归，马将军景仰已久！此番派小人前来，一者为擅夺上庸之事赔罪，二者也是希望能附于州牧大人旗尾。”法正终于说出自己地真正来意，“若州牧大人慈心收容，马将军愿鞍前马后，为大人扫清逆敌！”
“主公，以我之见，马将军之意颇诚，不宜相拒！”蔡瑁出声为法正接腔道。法正面见刘表之前，曾先密见了蔡瑁，并将马超自上庸搜刮的的大量钱物赠于蔡瑁。
“主公，切切不可！”虽然法正的说辞非常诱人，但剻越却坚持认为不可收留马超。
“……”刘表沉思了良久，缓缓说道，“我与寿成也算故交，孟起即我之侄。如今孟起落难，我自当相助。这样吧，我便以孟起为上庸太守……此外，我闻孟起有弟年幼，不若让他来襄阳，由我荆襄名士授以学识，日后方可成就一番大气候！”
“多谢州牧大人……”
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一盏茶的工夫后，法正与随从一人走出州牧府。
“嗬～～！”待至人少之处，法正长舒了一口气。
“法先生，没想到你居然真能说服刘表？庞德佩服！”那身材魁梧的随从正是西凉勇将庞德。由他陪同法正前来襄阳，一则为保护，另一则亦是为监视——防止法正脱逃。
“……”法正淡淡一笑，却没有说话。